中融财富成立7年 坚持拓展金融服务内涵

   第四届中融财富融耀盛典暨中融财富2020年年会近日在无锡举办，此次财富年会主题为“执信为本 索新创赢”，寓意中融财富2021年将变中求进，以创新索发展，以诚信谋长远，与客户长效共赢，为“十四五”开好局、谋新篇，为中融信托全面实施转型发展战略提供有效支撑。

　　伴随大众财富的增长，越来越多的信托机构进入财富管理行业，帮助投资者实现跨越资本市场、货币市场和实业领域的投资。早在2014年5月，中融信托在业内率先成立财富中心——中融财富，选拔并培养专业的财富顾问团队，为高净值客户提供资产配置为核心的综合金融服务。中融财富已经成立7周年，截至目前已拥有一千余名专业财富顾问，为全国十多万客户提供服务，在高净值人群中树立了良好的品牌效应与市场口碑。如今中融财富的发展开始从外延式转入内涵式，在产品配置、信息化建设等方面不断提升，服务人数快速增长。

　　服务体验不断升级

　　2020年，在党和政府的正确领导下，中国人民积极抗疫、有序复工，中国经济也表现出强大的韧性，率先进入到快速修复阶段。过去一年，得益于监管部门的正确指导，以及合作伙伴和投资人的支持信任，中融信托继续保持了稳健发展的势头。公司主动管理资产规模发展平稳，目前中融信托将信托财产管理以配置资产为主，逐渐转变成为“配置资产+提供更精细化的服务”的多元化相结合的模式，对内提升效率与能力边界，对外提升客户使用体验，上线了全新的营销服务管理平台，推出了微信订阅号、客服热线95037、中融财富APP、电子签约系统等平台，让客户可以轻松完成产品购买查询、资产查询、视频面签等，大大提升了财富管理服务的便捷性和综合体验。

　　在产品端，中融信托已实现信托认购全流程线上化。客户可在家通过电脑或中融财富手机APP实现产品预约、视频面签和电子签约，完成线上认购的全流程。据统计，在2020年2月份，国内疫情形势还相对比较严峻的时刻，中融财富也为近3000多位个人投资者和超过160家机构投资者提供了财富管理服务。

　　产品配置多元化

　　面对疫情来袭这类突发事件，习惯面对面进行财富管理的业务还能顺利开展，这得益于中融信托一直以来在财富管理业务和团队上的投入。目前，中融财富目前已成为全行业专业化程度最高的财富管理团队，2020年发挥“线上+线下”的服务优势，直销规模继续攀升，财富管理服务体验再上层楼。公司除了按金融许可证开展信托业务外，还取得了股指期货交易、受托境外理财、特定目的信托、同业拆借、非金融企业债务融资工具承销等业务资格等，可以满足客户的多元化需求。

　　中融财富还在疫情推出“战疫 ·与您在一起”系列公益课程，在疫情期间为客户带来持续陪伴。课程邀请了多位业内专家全方位分享医疗、财富管理、资产配置等方面的知识，坚定了疫情之下中国经济内生动力不变，长期向好的结论与信心。同时，中融信托还撰写并发布了一系列的行业分析报告，及时分析疫情对于信托及经济的影响，引导投资人理性看待，从而做出正确判断。据统计，2020年，中融财富举办线下投资者论坛60余场；每周开展线上直播投资者教育活动，全年累计50余场，覆盖投资者超百万人次。

　　未来中融财富将继续顺应行业方向和监管趋势，厘清业务重点，不断优化提升专业能力，严格自律，爱惜声誉，打造专业、合规、诚信的财富管理团队，赢得监管认可、客户信赖、同行尊敬。



 

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