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光伏行业洗牌及分化苗头已现落后产能出清将会加快

来源： 证券时报 日期：2024-02-29 10:29:03 责编：刘玉辉

在2月28日举行的2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展望会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华用了“喜忧参半”一词形容行业过去一年的发展情况。从规模上来看，2023年多晶硅、硅片、电池、组件等制造端产量同比增长均在64%以上，而在应用端，国内光伏新增装机216.88GW，同比增长148%。出口方面，2023年硅片、电池、组件出口量分别同比增长93.6%、65.5%、37.9%。
“忧”主要体现在三方面，一是价格下跌，组件中标价格年底较年初下降超过40%，跌破1元/W；二是制造端产值增速放缓，2023年国内光伏制造业(不含逆变器)产值超过1.75万亿元，同比增长17%，2022年为同比增长100%；三是出口额减少，我国光伏产品出口总额约484.8亿美元，同比下降5.4%。
去年国内集中式光伏新增装机反超分布式，前者新增超过110GW，后者新增接近100GW。王勃华认为，这一变化主要是由于大基地建设推动，其中，第一批基地项目要求2023年底前并网，第二批基地项目开工率过半，第三批基地项目已完成前期工作近四分之一。
引发光伏产品出口总额下降主要是由于“量增价减”。王勃华表示，以组件环节为例，除7月份以外，2023年月度出口量均同比去年有所提升。但进入下半年后，随着价格的大幅下降，出口量的增加并未带来出口总额的提升，反而出现了下降。
就全球光伏市场展望而言，王勃华认为既存在有利因素，也有不确定因素。国内市场方面，王勃华判断，我国光伏应用市场将维持高位平台运行，预测2024年国内新增装机规模为190GW—220GW。他还提到，我国光伏市场发展需要解决诸多问题，例如，集中式及分布式均面临消纳压力；光伏进入电力市场交易已成趋势，收益模式将发生变化等。
针对消纳问题，王勃华建议，通过对光伏制氢及制氨、制甲醇等形式的探索，扩大对光伏绿电的消纳。同时，进一步发展制、储、运、用氢及衍生产品等产业关键技术，进一步完善绿氢及衍生产品的应用环境，探索离网矿山、油田等场景经济性。电改政策频繁出台，光伏等新能源参与电力市场化交易成为必然趋势，这也引发光伏电站项目收益率的不确定性上升，收益率测算模式亟需转变。
种种迹象显示，这已成为行业新的挑战。例如，2023年新能源市场化交易占总发电量47.3%，两年提高近20个百分点；再比如，云南光伏上网电价由2023年“80%燃煤基准价+20%市场化”到2024年“55%燃煤基准价+45%市场化”。
王勃华建议，行业参与者应积极探索项目收益新模式。例如，探索煤电—光伏电站资产优化组合机制，分布式光伏由“投资”向“运营”转变，以及绿色资产通过市场机制加速变现等。
针对行业面临的严峻供需形势，王勃华表示，主要是由于产能大幅提升，供应量增加，叠加部分企业的恐慌性降价。同时，“低价中标”现象，带来价格“内卷”。他认为，从业者需要思考现有利润率下，规划产能有多少会最终落地，如此低价是否会是常态，并考虑应对策略。“行业出现分化，落后产能出清将会加快。”王勃华表示。
此外，王勃华表示，本次波动与部分地方政府盲目招商引资有一定关系，很多企业也忽视了光伏行业的竞争强度，盲目扩产或涌入。他建议，地方招商需立足本地的资源禀赋和产业链条件，盲目招商不仅不能实现发展，反而可能加重地方财政负担。制造企业应充分认识光伏行业“四快”特点，对产业和技术保持敬畏感。金融机构政策也需差异化，不能“一刀切”。