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对比9大知名女装上市企业:差距在缩小 集团化趋势明显
 发布时间:2019-5-24  发布者:中国生活消费网

        在国内市场强大的消费需求刺激下,女装规模亦不断扩大,据商业咨询公司Frost &Sullivan的数据,中国女装市场总体规模已超8000亿元,预计中国女装市场规模在未来将保持稳定增长,在2021年市场规模可超1.7万亿元。

  作为国内起步最早、最活跃的服装行业,目前女装产业已经形成了一个较为完整的产业链,从产品设计、制造到销售模式都达到了成熟水平,市场趋于高度饱和。然而国外快时尚品牌和设计师品牌的涌入使这个赛道更加拥挤。

  近期,各个服装品牌的2018年年报陆续揭晓,纵观2018年女装上市企业的整体业绩表现,企业之间的差距正在逐步缩小,女装行业的竞争未来将更趋激烈。

  《联商网》聚焦和甄选了九家国内重点女装上市企业,涵盖规模领头羊到阶梯追随者,从营收、净利、渠道、未来计划等方面切入,见微知著,以一斑窥全豹。

  一、营收、净利对比

  数据显示,2018女装各上市企业表现有喜有忧,但整体依然呈上升趋势。

  从营收来看,在被统计的9家品牌中,除了拉夏贝尔,其余8家上市女装企业全部实现营收正增长,营收最高的是拉夏贝尔,高达101.76亿元,其次是维格娜丝30.9亿元、江南布衣28.64亿元。从营收增幅来看最高的是江南布衣22.80%,其次是中高端女装维格娜丝20.30%和歌力思18.66%。

  从净利润看,除拉夏贝尔和日播时尚,其余7个品牌均实现正增长,排在前三的分别是地素时尚、江南布衣和歌力思。净利同期增幅最快的前三则是维格娜丝、江南布衣和歌力思,分别达到了43.6%、23.80%和20.74%。

  值得注意的是,拉夏贝尔虽然拿下营收第一荣誉,但它也是9家企业中唯一一家营收负增长的企业,同时拉夏贝尔首次出现净利润下滑,大跌132%,已经落后于其他女装上市企业。

  资料显示, 拉夏贝尔于2017年9月登陆A股,在上市次年的2018年公司业绩便出现了亏损。上市之初,它受到资本热烈追捧,连续涨停。到如今,它总市值仅剩43.5亿元,较之前75.2亿元的高点几近腰斩。然而,在面对业绩股价双双低迷的情况下,拉夏贝尔却表示还将继续进行门店扩张和智慧门店的建设,2019年的资本寒冬下,拉夏贝尔或将面临更加残酷的挑战和考验。

  二、门店数量对比

  随着百货的日渐式微,购物中心的趁势崛起,各大服装品牌也加快了渠道变革和调整力度,在开店拓展速度上呈现出了不一样的景观。

  据年报显示,截至2018年末,拉夏贝尔共有直营品柜数量9269个。然而仅在2019年开年后短短3个月内,拉夏贝尔净关店1616间至7653间,较2018年3月末净减少1887个,宣称以减少“资源的无效投入”。

  有意思的是,拉夏贝尔在关店的同时,也在2018年新开了1132家门店,而且这些店大多还都是直营模式。可见,拉夏贝尔在一边关店的同时,仍在“疯狂”地扩张门店。这种“左手扩张右手关店”的谜之模式有些令人看不懂,能否拯救拉夏贝尔于困顿之中亦是未知数。

  除拉夏贝尔以外,维格娜丝的门店数量在报告期内也出现了减少,其中,VGRASS品牌门店净减少5.5%至153家,TEENIEWEENIE品牌门店净减少4.2%至1232家,云锦门店数量未发生变化。其余品牌的门店数量均在报告期内出现正增长,增长数量最多的是江南布衣,报告期内净增240家。

  三、线上营收对比

  随着电商的发展渗透以及消费者消费习惯的转变,各大品牌的赛场也从线下蔓延到了线上,线上渠道成为品牌们日益重视的赛场。从整体来看,各个女装品牌2018年的线上渠道收入增长明显,且在总销售额中的占比也逐步增加。

  以上述9大女装品牌为例,从增幅来看,除了拉夏贝尔和日播时尚,其他品牌的增幅均达到了两位数,安正时尚更是达到了107.18%。另外,虽然朗姿并没有公布线上渠道的具体数据,但也在年报中提及全年电商女装流水提高了117%。

  事实上,线上消费在人们日常消费中扮演重要角色的今天,线上渠道已经成为各大品牌不可忽视的领域。下一步,如何在各大平台上进一步抢占顾客的注意力,是这些品牌需要思考的问题。

  四、打造多品牌矩阵 集团化趋势明显

  面对越来越细分化的市场需求,各女装企业似乎都有了一致的发展目标和经营动作,那就是成为综合性的“时尚集团”,且未来计划继续加大多品牌多业务布局,集团化趋势明显。

  比如江南布衣为了配合其集团多品牌扩展的策略,在2018年推出了一个全新的时尚环保品牌——REVERB和旗下第二个男装品牌——SAMO,今年2月又推出一个新的男装设计师服饰品牌“A PERSONAL NOTE 73”,推新品牌的速度另业内难以望其项背。

  此前,江南布衣旗下已有8个品牌,分别是女装JNBY、女装less、男装(速写)、Pomme de terre(蓬马)、家居JNBYHOME、男装SAMO、设计师品牌集合店LASU MIN SOLA及运动休闲REVERB。

  地素时尚目前拥有“DAZZLE”、“DIAMOND DAZZLE”、“d’zzit”和“RAZZLE”四个服装品牌,同时在年报中表示未来会不断引入新的品牌和业务,多品牌发展,业务范围也可能不仅局限于服装,会涵盖大时尚概念,也会在原有品牌的基础上考虑延伸品类设计。

  安正时尚在拥有“玖姿”、“尹默”、“安正”、“斐娜晨”、“摩萨克”五个线下自有时装品牌之外,还收购了以母婴产品代运营为主的上海礼尚信息科技有限公司,开始进入母婴及儿童用品领域。同时,安正时尚还计划布局时尚标品领域,包括化妆品(彩妆、护肤品)、珠宝首饰等业务。

  朗姿股份目前共有时尚女装、绿色婴童、时尚医美、资产管理等四个业务板块。在女装市场,目前拥有自主品牌共4个,分别是LANCY FROM 25、LIME FLARE、marien°mary、liaalancy,代理品牌共4个,分别是MOJO S.PHINE、JIGOTT、FABIANA FILIPPI、DEWL。另外,朗姿女装还涉及了母婴及儿童用品、医疗美容等领域。

  依然不得不提拉夏贝尔,其多品牌策略似乎尚未奏效,并没能遏制业绩衰落势头。拉夏贝尔目前拥有LaChapelle、Puella、Candie's、7m及LaBabité等20多个品牌,涵盖大众休闲男女装、设计师品牌、童装等。虽然公司旗下品牌众多,但从财报披露的数据看,近两年来公司业绩一直在倒退,原因是营收占比较高的女装品牌La chapelle和Puella的2018年销售同比下降10%以上,而女装品牌Candies及童装、男装品牌等销售的增长尚无法弥补La chapelle和Puella的下降幅度。

  由此可见,在培育新品牌初期,企业会经历一段转型阵痛期。但如果运作得当,多品牌矩阵的布局,有望成为企业新的增长点。

  五、争做头部企业 女装行业竞争更趋激烈

  纵观这9家女装上市企业的经营业绩,维格娜丝、江南布衣、朗姿、珂莱蒂尔、歌力思、地素时尚6家女装企业在2018年的净利润均呈双位数高增长,特别是上市不久的地素时尚,尽管整体营收仅21亿元,但净利润高达5.74亿元,成为这九家企业中最会赚钱的一家。

  但是从营收规模来看,除了拉夏贝尔超过100亿元,其余女装企业大多徘徊在20-30亿这个阶梯上,差距相差不大。这一方面反映了当下女装行业的竞争激烈程度,另一方面也反映了目前国内女装仍处于一种市场较为粗放、市场集中度相对较低,缺乏头部企业和品牌的成长阶段。

  如今,中国服饰产业已然从生产导向转向消费导向,行业竞争的焦点已经变为品牌力的角逐。以年龄层对女装品牌进行划分的时代也已经彻底过去,未来的女装市场将以兴趣标签和价值观划分。未来有哪些女装企业能够“脱颖而出”,真正成为有竞争力的女装集团,可能还是要取决于企业的转型、调整、重塑和升级之路如何进行,在经历激烈厮杀后,女装企业的竞争力才会由此发生质变并真正拉开差距。

(来源:中国服饰网) 
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